1、核心组合：中金环境、鼎汉技术、机器人、智云股份、南方汇通、模塑科技、国睿科技、海默科技、隆华节能（重新加入中金环境和鼎汉技术）
2、重点组合：华讯方舟、巨星科技、中直股份、中航飞机、龙马环卫、航天发展、应流股份、科大智能、山河智能、四创电子、上海佳豪
3、本期核心观点：
（1）轨交装备板块将迎来新一轮热潮：5月11日，国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，指出，-年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城轨交通项目项，其中，城市轨道交通建设投资完成1.6万亿元，新建里程超过公里以上。我们认为未来5年轨交装备板块增长比较确定。主要逻辑包括：
城市轨交迎来十三五建设高峰，投资快速增长持续。
国内高铁路网加密机城际快铁带动高铁动车组强劲需求。
高铁关键技术及核心零部件国产化加速
（2）弱市之下，机械行业本身估值稍偏高。就板块而言，自上而下看好行业需求稳健的军工、锂电池和智能装备、城轨地铁等，预期将催生一批相关企业；其余行业建议北京治疗白癜风哪里安全哪里能治愈白癜风
